2022年上半年国内疫情反复，内销承压，整个家具产业的出口增速疲软。在这样的背景下，软体家具板块的几家头部企业却交出了令人满意的22H1财报：其中，顾家家居以90.16亿元的营收“一骑绝尘”，同比增长12.47%；梦百合与喜临门实力相当，分别以40.83亿元和36.06亿元位居第二、三，同比增长4.69%、16.05%。在龙头企业展示十足韧性韧性的同时，抗风险力较弱的中小企业，则因缺乏核心竞争力，深陷价格内卷，使得行业出清进一步加速。可以说，强者恒强的马太效应，是近两年我国软体家具产业的发展底色。
作为发泡材料的潜力增长领域，软体家具一直受到FOAM EXPO主办方的特别关注。今年8月下旬，笔者造访了中国家具制造重地——佛山，并有幸与当地软体家具产业链上下游的企业、协会及专家代表进行了交流和探讨，感受颇深，现将有关内容整理如下：
什么是软体家具？
现代家具按主要使用材料和加工工艺分为木质家具、金属家具和软体家具（以沙发、软床及床垫为主），产业最初起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家。20世纪80年代以来，随着发达国家劳动力和能源成本的不断上升，家具生产逐步向生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的发展中国家或地区转移，我国的软体家具产业也起步于此，经过40多年的发展，目前全球产值已占比高达45%，成为全球第一大软体家具生产地和出口国。
佛山软体家具发展现状
根据中国家具协会的统计，目前中国家具产业集群共计50个，其中佛山是国内最大的家具产业集群基地，从佛山乐从镇，经龙江镇一路驱车40分钟到九江镇，沿途集聚了佛山大大小小的家具企业8000余家，占国内市场20%的销售份额。在软体家具方面尤其以九江闻名，一个镇的产能占到全国的8%，其中床垫占比15%，并以出口业务为主。但佛山的软体家具企业总体呈现“小而散”的状态，近些年，林氏家居、迪奥比、甜秘密、雅柏、宜奥等本土品牌的市场声誉得到较快提升，但就规模上，距离前文提到的几家软体寡头还有一段路。在与多家企业及协会代表沟通后，我们了解到，疫情、地产红利消退、贸易摩擦等是大家面临的普遍困境：
- 疫情影响超预期
今年3月开始，全国疫情呈多点式散发，线下消费活动受影响，4月初部分城市疫情扩散，客流及发货进一步受影响，直到9月，本轮疫情仍未得到有效控制。2020年疫情以来，已有大量小品牌线下门店营业不善、倒闭关店，而腾出的优质店面位置，被龙头企业逆势抢占，2022年上半年四大软体龙头门店数量均有增加，渠道扩张加速。
- 房地产销售数据不及预期
过去很长一段时间，家具行业得益于国内房产行业的蓬勃发展，而随着房产行业下行，家具企业“躺着赚钱”的时代已经成为过去。今年年初以来，宏观经济下行压力明显加大、居民收入预期走弱以及市场预期不稳等因素，对刚需置业群体的影响更加明显，购房者观望情绪更重。根据中指数据，2022年上半年，重点100城新建商品住宅月均成交面积与2019-2021年同期均值相比下降了31%。
- 贸易摩擦持续升温
疫情两年也伴随着世界经济衰退风险的加剧，贸易保护主义重新出现，对全球经济贸易环境产生了重大冲击，家具出口亦不能幸免。自美国2018年9月美国将木制家具、软体家具等列入征税清单以来，众多国内家具企业先后被美国加征关税、反倾销税和反补贴税。贸易摩擦下，部分规模较小的“作坊”企业已被挤出市场，为规避额外税费成本，头部企业纷纷在越南、泰国、墨西哥、东欧等国家及地区布局海外产能。但摩擦持续升温，2021年3月，泰国、越南、塞尔维亚等国家的部分家具产品亦被纳入美国反倾销清单中，2022年2月，加拿大加入家具反倾销之列。
- 海运费攀高，汇率波动，原材料上涨
佛山家具出口占比较大，高端产品线的原材料依赖进口，因此，在疫情头两年，海运费的攀高、原材料的上涨、汇率的频繁波动一直是大家的“不可承受之痛”，今年，随着海外疫情的逐步恢复，5月开始海运费 CCFI 综合指数终于高位回落。原材料方面，上半年来软泡聚醚、皮革价格也开始回落，TDI、MDI 价格平稳波动。情况随转向利好，但相关的不确定性将一直存在。
- 运营模式升级
在过去，传统家具企业都是先生产再由经销商销售，由于家具低频次、高消费的特点, 产品设计滞后,价格不透明等问题一直是家具行业的隐疾。伴随线上零售的快速发展，消费习惯发生迭代，家居行业线上线下一体化消费场景正在形成，这一两年，越来越多的家具企业们为把握MCN趋势都在积极开展直播、短视频，抢占消费者心智的同时蓄水订单池。相较而言，新零售模式对于流量把握更准确且资金实力更强的头部企业更为有利，给佛山当地很多只重生产，不重品牌的中小企业提出了挑战。佛山家具企业源于外贸代工方式，多数企业在产业红利期完成了资本积累，很多一代企业家的品牌意识相对薄弱。随着近两年外贸代工订单的减少、出口的受挫，有部分人选择在变革期墨守成规，安于现状，甚至有企业将现有的厂房、设备出租，满足于收取租金。
面对以上错综复杂的市场形势和变化，更多的佛山企业家们选择调整心态，抱团谋变，以林氏家居、迪奥比、甜秘密、雅柏、宜奥为代表的一批，正在通过产品、运营、渠道的不断耕作和创新，发展成为继四大之后中国软体家具品牌的中坚力量。在合力发展的过程中，佛山当地的家具协会发挥了桥梁纽带的作用，无论是顺德家具协会，南海区家具行业协会，还是佛山市家具协会，他们都在积极组织行业内的产学研资源共享、市场开拓，产业对接，技术培训，国内外参展、观展、游学、考察等活动，全力助推“佛山力量”。在此，笔者非常感谢本次华南之行各协会的热情接待，感谢每一位受访企业或代表对FOAM EXPO给与的肯定和建议。
作为国际领先的发泡技术展会品牌，FOAM EXPO致力于为全球发泡产业链升级与重塑提供平台支撑，集中展示国内外发泡领域的最新技术、工艺及材料，链接上中下游企业与各垂直应用行业的交流与探讨的同时，实现以“材料“黑科技，赋能终端品牌创新。在软体家具领域，随着80后、90后接棒成为家居行业的刚需主力，年轻化、模块化、定制化、绿色化、智能化发展已是大势所趋。究竟，发泡材料又是如何发挥关键作用来迎合这些市场变化的呢？
环保、高性能发泡原料
软体家具以“沙发+软床+床垫”为主要构成，最常见的发泡材料为聚氨酯海绵、聚氨酯记忆绵和橡胶。聚氨酯软泡，由异氰酸酯和羟基化合物经聚合发泡制成，其在家具应用上的实用性和普惠性很难被其他材料取代，但其耐火性差，燃烧会产生含有剧毒（如氰化氢）气体和挥发性有机物(VOCs）等有害物质，对消费者健康和环境造成影响，很多国家对此都出台了一系列标准和规定，比如Certi PUR、FSC、EPA。此外，聚氨酯软泡在制备过程及成品使用的过程中，其耐老化性能、密封性能、舒适性能也常会出现问题。无论是环保要求，还是性能设计，软体家具领域对聚氨酯发泡原料的甄选、助剂的提质、以及工艺的升级都提出了更高的要求。基于此，国内外化工巨头在产品上不断推陈出新，无论是以巴斯夫、万华、亨斯迈、陶氏为代表推出的环保型异氰酸酯，还是以迈图、赢创、朗盛、FSI 弗思艾、上海麦豪新材、恒光大、南京美思德推出的绿色助剂，都为兼顾环保低气味和高性能设计沙发床垫提供了可能性。
非温感记忆绵、智能化床垫
睡眠经济驱动下，近年来，记忆绵被作为一种高科技材料广泛使用在各大高端寝具品牌。相比普通聚氨酯海绵，记忆绵经现代环保工艺发泡，绿色无毒无害，其最大特征是慢回弹，零压力，可在睡眠、静坐环境中发挥均衡受力的作用，有效提高深度睡眠时间，避免肢体麻木、疲劳、酸痛等症状。但记忆绵的另一大特性是感温，在温度低于10℃时，记忆绵材质会变硬；若夏天使用，容易让人感觉闷热。因此，非温感记忆绵是对传统记忆绵技术的一次革新，不同于普通记忆绵由原料TDI（甲苯二异氰酸酯）发泡而成，非温感记忆绵采用MDI（二苯基甲烷二异氰酸脂）发泡，由于特殊的泡孔结构，温度敏感程度得到了很大改善，目前以万华、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏为代表的化工巨头均能提供此类MDI；此外，记忆绵与凝胶的结合也是一种创新，陶氏的AquaChill™ Systems和Swissflex的GELTEX&inside都是不错的解决方案。
智能化方面，福派与客户合作研发的智能床垫集成了睡眠跟踪器，通过分析睡眠行为，实现不同睡眠阶段床垫硬度的自动调整，提升睡眠质量，给广大失眠和亚健康人群的带来福音。
低碳、可回收闭环
受“双碳”政策影响，生物基泡棉以及泡棉的回收再利用成为各应用领域的热门，比如，巴斯夫、科思创的生物基泡棉在原料端采用生物或可再生资源，可减少对化石资源的依赖，实现低碳减排；瑞克塞尔，作为欧洲最大聚氨酯海绵制造商，目前就已实现可再生海绵在座椅、床垫、床上用品的应用。通常，一张床垫的建议更换频率约5年，根据《2021床垫新消费趋势报告》，目前我国床垫更换频率5年以内仅占约15%，而欧美国家的这一比例超过50%；这意味中国等发展中国家的市场潜力有待进一步挖掘，也意味着在未来，全世界每年将会有更多的床垫会被焚烧或丢弃在垃圾场，这无疑是对聚氨酯资源的浪费，为了建立一个封闭的聚氨酯软泡循环体系，巴斯夫和全球知名泡棉供应商Neveon正在合作促进报废床垫的循环使用，通过一种特殊的湿化学回收工艺，将回收的聚氨酯重新制成软质泡沫；陶氏联合The Vita Group启动的床垫回收厂，已经在行动，每年满负荷可处理多达20万张旧床垫。陶氏通过化学处理，从废品中分解出一种新的原料——RENUVA™多元醇，可生产新的记忆绵和新的床垫；此外，赢创的新水解回收工艺也有望实现聚氨酯软泡的变废为宝。
……软体家具领域的发泡创新之多，不胜枚举。事实上任何产业的价值核心终将回归用户需求，只有紧跟消费者的需求偏好以及市场动向，不断打磨产品和技术创新，打造新的增长引擎，企业才能行稳致远。喜临门、顾家家居、梦百合等头部品牌，为行业做出了典范，他们深耕“材料”科技、用研发实力驱动企业发展的经营路径也得到了市场认可。
展望2022年下半场，在稳增长、保交付的背景下，竣工数据无虞，加上刚性家居需求有望在疫情可控后逐渐释放，预计9-12 月将进入家具消费旺季。将于今年12月7-9日在深圳举办的2022国际发泡技术（深圳）展览会将发挥全球系列展会资源优势，助力软体家具企业把握内循环机遇，与行业上下游企业、协会、媒体多方合作，共同推进我国软体家居的高质量发展。
